Impactos de Mercado

O petróleo Brent avançou 1,04%, para US$ 95,63 por barril. A alta foi impulsionada pelas preocupações com o fornecimento global da commodity, em meio às tensões no Oriente Médio e à redução dos estoques nos Estados Unidos. O mercado teme que preços mais altos do petróleo pressionem a inflação mundial.

Os principais índices de ações dos Estados Unidos terminaram o dia no positivo. A queda do dólar global e a estabilidade dos juros americanos ajudaram o mercado, mesmo com preocupações ligadas ao petróleo e às tensões no Oriente Médio. A ação da Dell foi destaque após resultado acima do esperado.

Os rendimentos dos títulos públicos americanos tiveram pouca variação ao longo do dia. Investidores continuam avaliando dados econômicos dos Estados Unidos e aguardam o payroll, principal relatório de emprego do país, para entender os próximos passos dos juros americanos.

As taxas dos contratos de DI recuaram ao longo da curva, especialmente nos vencimentos mais longos. O movimento refletiu a leitura de que a economia brasileira está perdendo força, após dados de PIB e produção industrial abaixo das expectativas. Isso aumentou as apostas de continuidade da redução da Selic nos próximos meses.

O dólar recuou 0,92% e encerrou o dia em R$ 5,1084, o menor fechamento desde 7 de agosto. A moeda foi pressionada pela entrada de capital estrangeiro no Brasil e pelo enfraquecimento global do dólar. O real teve o segundo melhor desempenho entre as principais moedas emergentes no dia.

O Ibovespa fechou em alta de 3,05%, aos 185.205 pontos, registrando a 11ª sessão seguida de valorização. O movimento foi acompanhado por forte entrada de recursos em ações brasileiras, com destaque para bancos, Petrobras, Vale e Banco do Brasil. O ETF EWZ, negociado em Nova York, avançou 4,16%, mostrando forte interesse dos investidores pelo mercado brasileiro.

O PIB brasileiro avançou 0,5% no segundo trimestre, acima da expectativa de 0,4%, mas a composição mostrou perda de ritmo dos setores mais ligados ao consumo e ao crédito. O resultado sugere que os juros elevados continuam reduzindo a força da demanda doméstica, o que pode favorecer um ambiente de inflação mais controlada e reforçar a perspectiva de queda dos juros à frente.

Novos ataques dos Estados Unidos contra alvos iranianos elevaram o risco de uma escalada militar no Oriente Médio. A reação do mercado foi imediata: petróleo em alta, juros americanos mais elevados e queda das bolsas. Como a região concentra parte importante da produção mundial de energia, investidores passaram a exigir mais proteção.

Os índices americanos fecharam em queda porque os investidores ficaram mais cautelosos diante dos conflitos no Oriente Médio e da expectativa de juros elevados nos Estados Unidos. Custos financeiros maiores reduzem o valor esperado das empresas e diminuem o apetite por ativos de risco.